بزرگترین اخبار معدنکاری جهان در سال 2023

بازارهای فلزات و مواد معدنی در بهترین زمان‌ها بی‌ثبات هستند - سقوط قیمت نیکل، کبالت و لیتیوم در سال 2023 شدید بود اما کاملاً بی‌سابقه نبود. تولیدکنندگان خاکی کمیاب، ناظران فلزات گروه پلاتین، پیروان سنگ آهن و حشرات طلا و نقره در این مورد، بدتر از این را تجربه کرده اند.

شرکت‌های معدنی در مسیریابی آب‌های متلاطم بهتر شده‌اند، اما تعطیلی اجباری یکی از بزرگترین معادن مس که در دهه‌های اخیر تولید می‌شود، یادآور خطرات بزرگی بود که معدن‌کاران بیش از نوسانات بازار با آن روبرو هستند.

پاناما معدن غول پیکر مس را تعطیل کرد

پس از ماه‌ها اعتراض و فشار سیاسی، در پایان نوامبر، دولت پاناما دستور تعطیلی معدن کبر پاناما شرکت فرست کوانتوم مینرالز را به دنبال حکمی از سوی دادگاه عالی صادر کرد که قرارداد استخراج معدن را برای این عملیات اعلام کرد.خلاف قانون اساسی.

چهره های عمومی از جمله گرتا تونبرگ فعال آب و هوا و بازیگر هالیوودلئوناردو دی کاپریواز اعتراضات حمایت کرد وویدئویی را به اشتراک گذاشتفراخوان برای توقف فعالیت "مگا معدن" که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.

در آخرین بیانیه FQM در روز جمعه آمده است که دولت پاناما مبنای قانونی برای این شرکت مستقر در ونکوور ارائه نکرده است.پیگیری طرح تعطیلی، طرحی که وزارت صنایع کشور آمریکای مرکزی گفت تنها در ژوئن سال آینده ارائه خواهد شد.

FQMثبت کرده استدو اخطار داوری در مورد تعطیلی معدن، که از زمان معترضان فعال نشده استدسترسی به بندر حمل و نقل خود را مسدود کرددر ماه اکتبر مدیر عامل تریستان پاسکال گفت، با این حال، داوری نتیجه مطلوب شرکت نخواهد بود.

پس از ناآرامی‌ها، FQM گفته است که باید ارزش معدن 10 میلیارد دلاری را به عموم مردم منتقل می‌کرد و اکنون زمان بیشتری را برای تعامل با پانامایی‌ها قبل از انتخابات سراسری سال آینده صرف می‌کند. سهام FQM در هفته گذشته جهش کرده اند، اما همچنان بیش از 50 درصد زیر بالاترین رکورد در ژوئیه امسال معامله می شوند.

کسری مس پیش بینی شده تبخیر می شود

تعطیلی Cobre Panama و اختلالات غیرمنتظره عملیاتی که شرکت‌های معدن مس را مجبور به کاهش تولید کرد، شاهد حذف ناگهانی حدود 600000 تن عرضه مورد انتظار بود که بازار را از یک مازاد مورد انتظار بزرگ به تعادل یا حتی کسری تبدیل کرد.

به لطف مجموعه ای از پروژه های بزرگ جدید که در سراسر جهان شروع به کار کردند، قرار بود چند سال آینده زمان زیادی برای مس باشد.

انتظار در بیشتر بخش‌های صنعت، پیش از اینکه بازار در اواخر این دهه دوباره انقباض پیدا کند، با افزایش تقاضا برای مازاد راحت بودوسایل نقلیه الکتریکیوزیرساخت انرژی های تجدیدپذیرانتظار می رود با کمبود معادن جدید برخورد کند.

در عوض، صنعت معدن نشان داده است که عرضه تا چه حد می‌تواند آسیب‌پذیر باشد – چه به دلیل مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی، دشواری توسعه عملیات جدید، یا صرفاً چالش روزانه بالا کشیدن سنگ‌ها از اعماق زیر زمین.

قیمت لیتیوم با افزایش عرضه کاهش یافت

قیمت لیتیوم در سال 2023 کاهش یافت، اما پیش‌بینی‌ها برای سال آینده دور از انتظار است. تقاضای لیتیوم ازوسایل نقلیه الکتریکیهنوز به سرعت در حال رشد است، اما پاسخ عرضه بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال، UBS در اوایل این ماه اعلام کرد عرضه جهانی لیتیوم در سال 2024 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت و به بیش از 1.4 میلیون تن معادل کربنات لیتیوم خواهد رسید.

خروجی در تولید کنندگان برتر استرالیا وآمریکای لاتینبانک گفت که به ترتیب 22 و 29 درصد افزایش می یابد، در حالی که انتظار می رود در آفریقا به دلیل پروژه های زیمبابوه دو برابر شود.

UBS گفت که تولید چین نیز در دو سال آینده 40 درصد افزایش خواهد یافت که توسط یک پروژه بزرگ CATL در استان جیانگشی جنوبی هدایت می شود.

بانک سرمایه گذاری انتظار دارد قیمت کربنات لیتیوم چین در سال آینده بیش از 30 درصد کاهش یابد و به 80000 یوان (14800 دلار) در هر تن در سال 2024 کاهش یابد که به طور میانگین در حدود 100000 یوان، معادل هزینه های تولید در جیانگشی، بزرگترین منطقه تولیدکننده چین است. شیمیایی

دارایی های لیتیوم هنوز تقاضای بالایی دارند

در ماه اکتبر، Albemarle Corp.از تصاحب 4.2 میلیارد دلاری خود دور شدشرکت Liontown Resources Ltd.، پس از آن که ثروتمندترین زن استرالیا یک اقلیت مسدود کننده ایجاد کرد و یکی از بزرگترین معاملات فلزات باتری تا به امروز را به طور موثری شکست داد.

Albemarle که مشتاق اضافه کردن منابع جدید بود، ماه‌ها به دنبال هدف مستقر در پرث خود بود و به پروژه دره کاتلین خود - یکی از امیدوارکننده‌ترین ذخایر استرالیا- توجه داشت. Liontown با پیشنهاد "بهترین و نهایی" شرکت ایالات متحده به مبلغ 3 دلار استرالیا برای هر سهم در ماه سپتامبر موافقت کرد - یک حق بیمه تقریباً 100 درصدی نسبت به قیمت قبل از اینکه علاقه تصاحب Albemarle در ماه مارس عمومی شود.

آلبمارل مجبور شد با ورود جینا راینهارت، غول معدنکاری جنگجو، به عنوان کاوشگر هنکاک مبارزه کند.به طور پیوسته 19.9 درصد از سهام را به دست آورددر لیون تاون هفته گذشته، او به تنها بزرگترین سرمایه گذار تبدیل شد، با نفوذ کافی برای جلوگیری از رای سهامداران به این معامله.

سه طرف روز سه‌شنبه گفتند که در ماه دسامبر، SQM با Hancock Prospecting همکاری کرد تا یک پیشنهاد 1.7 میلیارد دلاری استرالیایی (1.14 میلیارد دلار) برای توسعه‌دهنده لیتیوم استرالیایی Azure Minerals ارائه دهد.

این قرارداد به تولیدکننده شماره 2 لیتیوم جهان SQM با مشارکت در پروژه Andover Azure و مشارکت با Hancock که زیرساخت ریلی و تجربه محلی در توسعه معادن دارد، جای پایی در استرالیا خواهد داد.

شیلی و مکزیک کنترل لیتیوم را در دست گرفتند

گابریل بوریک، رئیس‌جمهور شیلی در ماه آوریل اعلام کرد که دولتش صنعت لیتیوم این کشور را تحت کنترل دولت قرار می‌دهد و از مدلی استفاده می‌کند که در آن دولت با شرکت‌هایی همکاری می‌کند تا توسعه محلی را امکان‌پذیر کند.

راسیاست مدتها مورد انتظاربوریک گفت که دومین تولیدکننده بزرگ فلز باتری در جهان شامل ایجاد یک شرکت ملی لیتیوم است.در تلویزیون ملی.

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور مکزیک در ماه سپتامبر گفت امتیازات لیتیوم این کشور در حال بازنگری است، پس از آن که گانفنگ چین در ماه گذشته نشان داد که امتیازات لیتیوم مکزیک لغو شده است.

لوپز اوبرادور در اوایل سال جاری ذخایر لیتیوم مکزیک را رسماً ملی کرد و در ماه اوت، گانفنگ گفت که مقامات معدن مکزیک اخطاریه‌ای را برای شرکت‌های تابعه محلی آن صادر کرده‌اند که نشان می‌دهد 9 امتیاز این کشور فسخ شده است.

افزایش طلا در سالی که رکورد زده است

قیمت طلا در معاملات آتی نیویورک در ابتدای دسامبر به بالاترین حد خود رسید و به نظر می رسد از اوج خود در سال جدید فراتر رود.

انجمن بازار شمش لندن (LBMA) اعلام کرد که معیار قیمت طلای لندن در حراج بعد از ظهر چهارشنبه به بالاترین حد تاریخ 2069.40 دلار در هر اونس تروی رسید و از رکورد قبلی 2067.15 دلاری که در آگوست 2020 ثبت شده بود، فراتر رفت.

روث کراول، مدیر اجرایی LMBA گفت: «من نمی‌توانم نشانی واضح‌تر از نقش طلا به‌عنوان ذخیره‌کننده ارزش به‌اندازه اشتیاقی که سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان در جریان آشفتگی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک اخیر به این فلز روی آورده‌اند، فکر کنم».

جی پی مورگان در ماه جولای رکورد جدیدی را پیش بینی کرد اما انتظار داشت که رکورد جدید در سه ماهه دوم سال 2024 اتفاق بیفتد.

این بانک در سه ماهه پایانی سال 2024 میانگین قیمت 2175 دلار در هر اونس برای شمش را در نظر گرفته است، با ریسک‌هایی که پیش‌بینی یک رکود خفیف در ایالات متحده است که احتمالاً زمانی قبل از شروع کاهش فدرال‌رزرو خواهد شد.»

حتی با صعود طلا به قله‌های جدید، هزینه‌های اکتشاف برای این فلز گرانبها کاهش یافت. مطالعه ای که در نوامبر منتشر شد، بودجه کلی اکتشاف معدن امسال برای اولین بار از سال 2020 کاهش یافت و در 2235 شرکتی که بودجه را برای یافتن یا گسترش سپرده ها اختصاص داده بودند، 3 درصد کاهش یافت و به 12.8 میلیارد دلار رسید.

علیرغم قیمت درخشان طلا، بودجه اکتشاف طلا، که از نظر تاریخی بیشتر از هر فلز یا معدن دیگری توسط بخش معدنی کوچک هدایت می شد، با 16 درصد یا 1.1 میلیارد دلار کاهش سالانه به کمتر از 6 میلیارد دلار رسید که 46 درصد از کل جهانی

این میزان از 54 درصد در سال 2022 به دلیل افزایش هزینه‌های لیتیوم، نیکل و سایر فلزات باتری، افزایش هزینه‌ها برای اورانیوم و خاک‌های کمیاب و افزایش مس، کاهش یافته است.

سال M&A، اسپین‌آف‌ها، IPOها و معاملات SPAC در معدن

در دسامبر، حدس و گمان در مورد آنگلو آمریکایی (LON: AAL)تبدیل شدن به هدف تصاحبتوسط یک رقیب یا یک شرکت سهام خصوصی افزایش یافت، زیرا ضعف در سهام ماینر متنوع ادامه داشت.

اگر آنگلو امریکن عملیات را تغییر ندهد و قیمت سهام آن همچنان عقب بماند، تحلیلگران جفریز می گویند که طبق یادداشت تحقیقاتی خود، نمی توانند «احتمال دخالت آنگلو در روند گسترده تر ادغام صنعت را رد کنند».

در ماه اکتبر، سهامداران Newcrest Mining به شدت به پذیرش پیشنهاد خرید تقریباً 17 میلیارد دلاری از غول جهانی معدن طلای Newmont Corporation رأی مثبت دادند.

نیومونت (NYSE: NEM) قصد دارد تا 2 میلیارد دلار پول نقد از طریق فروش معادن و واگذاری پروژه پس از خرید جمع آوری کند. این خرید ارزش شرکت را به حدود 50 میلیارد دلار می رساند و پنج معدن فعال و دو پروژه پیشرفته را به مجموعه نیومونت اضافه می کند.

جدایی ها و اسپین آف ها نیز بخش بزرگی از تحولات سال 2023 شرکت بودند.

گلنکور و شریک ژاپنی خود پس از چندین بار مخالفت در تلاش برای خرید تمام منابع Teck در موقعیت بهتری قرار دارند.برای ارائه پیشنهاد 9 میلیارد دلاری برای واحد زغال سنگ معدنچی کانادایی متنوعتا پایان پیشنهاد اولیه مدیر عامل Glencore گری ناگل برای کل شرکت با مخالفت شدید دولت لیبرال جاستین ترودو و نخست وزیر بریتیش کلمبیا، جایی که شرکت مستقر است، مواجه شد.

Vale (NYSE: VALE) پس از فروش اخیر سهام خود به دنبال شرکای جدیدی برای واحد فلزات اساسی خود نیست، اما می تواند یکIPOادواردو بارتولومئو، مدیرعامل این واحد در ماه اکتبر گفت که برای این واحد ظرف سه یا چهار سال.

واله، مارک کوتیفانی، رئیس سابق شرکت Anglo American Plc را در آوریل استخدام کرد تا هیئت مدیره مستقلی را برای نظارت بر واحد مس و نیکل 26 میلیارد دلاری که در ژوئیه ایجاد شد، زمانی که شرکت مادر برزیلی 10 درصد آن را به صندوق مانارا مینرالز سعودی فروخت، استخدام کرد.

سهام شرکت معدنکاری مس و طلای اندونزی، PT Amman Mineral Internasional، از زمان عرضه در ماه ژوئیه بیش از چهار برابر افزایش یافته است و قرار است پس از گنجاندن آن در شاخص‌های اصلی بازارهای نوظهور در ماه نوامبر، به افزایش خود ادامه دهد.

عرضه اولیه سهام ۷۱۵ میلیون دلاری امان مینرال، بزرگترین عرضه اولیه در بزرگترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی در سال جاری بود و بر تقاضای قوی صندوق های جهانی و داخلی حساب می کرد.

امسال همه معامله‌ها بدون مشکل پیش نرفت.

در ژوئن اعلام شد، قراردادی به ارزش ۱ میلیارد دلار برای خرید فلزات توسط صندوق چک سفید ACG Acquisition Co.یک معدن نیکل برزیلی و یک معدن مس و طلااز Appian Capital، در سپتامبر فسخ شد.

این معامله توسط گلنکور، استلانتیس مادر کرایسلر و واحد باتری فولکس واگن PowerCo از طریق سرمایه گذاری سهام حمایت شد، اما با کاهش قیمت نیکل، عدم علاقه سرمایه گذاران اقلیت در مرحله عرضه سهام 300 میلیون دلاری که ACG به عنوان بخشی از برنامه ریزی کرده بود، وجود داشت. معامله

مذاکرات در سال 2022 برای به دست آوردن این معادن نیز پس از خروج Sibanye-Stillwater پیشنهاد دهنده به شکست انجامید. آن معامله اکنون موضوع آن استمراحل قانونیپس از اینکه Appian شکایتی 1.2 میلیارد دلاری علیه معدنچی آفریقای جنوبی ارائه کرد.

بینی نیکل

در ماه آوریل، شرکت PT Trimegah Bangun Persada اندونزی، که بیشتر با نام Harita Nickel شناخته می شود، 10 تریلیون روپیه (672 میلیون دلار) در بزرگترین عرضه عمومی اولیه اندونزی در سال به دست آورد.

با این حال، عرضه اولیه سهام Harita Nickel به سرعت برای سرمایه گذاران بد شد، زیرا قیمت این فلز وارد یک کاهش مداوم و طولانی شد. نیکل بدترین عملکرد را در میان فلزات اساسی دارد و پس از شروع معاملات در سال 2023 با قیمت بالای 30000 دلار در تن، ارزش آن تقریباً به نصف کاهش یافت.

سال آینده نیز برای مس شیطان عالی به نظر نمی رسد، زیرا نورنیکل، تولیدکننده برتر، افزایش مازاد تولید را به دلیل تقاضای کم خودروهای الکتریکی و افزایش عرضه از اندونزی، که با لایه ضخیم کبالت نیز همراه است، پیش بینی کرده است.

به دلیل ادامه چرخه تخلیه در زنجیره تامین EV، سهم بیشتری از باتری های LFP غیر نیکل و تغییر جزئی از فروش BEV به PHEV در چین. در همین حال، راه اندازی ظرفیت های جدید نیکل اندونزی با سرعت بالایی ادامه یافت.

پالادیومهمچنین سال سختی را پشت سر گذاشت و در سال 2023 بیش از یک سوم کاهش یافت، علیرغم اینکه شارژ دیرهنگام از پایین ترین سطح چند ساله در ابتدای دسامبر به ثبت رسید. پالادیوم آخرین بار با قیمت 1150 دلار در هر اونس معامله شد.

چین عضله معدنی حیاتی خود را خم می کند

در ماه ژوئیه چین اعلام کرد که صادرات آن را محدود خواهد کرددو فلز مبهم و در عین حال حیاتیدر تشدید جنگ تجاری بر سر فناوری با آمریکا و اروپا.

پکن گفت که صادرکنندگان برای شروع یا ادامه ارسال گالیوم و ژرمانیوم به خارج از کشور باید برای مجوز از وزارت بازرگانی درخواست کنند و باید جزئیات خریداران خارجی و درخواست های آنها را گزارش کنند.

بر اساس مطالعه اتحادیه اروپا در مورد مواد خام حیاتی در سال جاری، چین به طور عمده منبع اصلی هر دو فلز است - 94 درصد از عرضه گالیوم و 83 درصد ژرمانیوم را به خود اختصاص داده است. این دو فلز دارای طیف وسیعی از کاربردهای تخصصی در ساخت تراشه، تجهیزات ارتباطی و دفاع هستند.

در ماه اکتبر، چین اعلام کرد که برای حفاظت از امنیت ملی به مجوزهای صادراتی برای برخی از محصولات گرافیتی نیاز دارد. چین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده گرافیت در جهان است. همچنین بیش از 90 درصد از گرافیت جهان را به موادی تبدیل می‌کند که تقریباً در تمام آندهای باتری خودروهای الکتریکی استفاده می‌شود، که بخشی از باتری با بار منفی است.

معدنچیان ایالات متحدهگفت: اقدام چین بر نیاز واشنگتن برای تسهیل روند بررسی مجوزهای خود تاکید می کند. به گفته اتحاد برای نوآوری خودرو، که نماینده شرکت های زنجیره تامین خودرو است، نزدیک به یک سوم گرافیت مصرف شده در ایالات متحده از چین می آید.

در ماه دسامبر، پکن صادرات فناوری ساخت آهنرباهای خاکی کمیاب را در روز پنجشنبه ممنوع کرد و آن را به ممنوعیتی که قبلاً در مورد فناوری استخراج و جداسازی مواد حیاتی وجود داشت اضافه کرد.

خاک‌های کمیاب گروهی از 17 فلز هستند که برای ساخت آهن‌ربا استفاده می‌شوند که قدرت را به حرکت برای استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی، توربین‌های بادی و الکترونیک تبدیل می‌کنند.

در حالی که کشورهای غربی سعی در راه اندازی خود دارندعملیات پردازش خاکی کمیابانتظار می‌رود این ممنوعیت بیشترین تأثیر را بر به اصطلاح «خاکی‌های کمیاب سنگین» داشته باشد که در موتورهای وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات پزشکی و تسلیحات مورد استفاده قرار می‌گیرد، جایی که چین انحصار واقعی پالایش را دارد.

اصل:فریک الز | www.mining.com